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Category: 財務顧問培訓

業務行銷你為何要先懂財務規劃

By Taylor on 2022-01-10

你如果一直在做需要有限諮詢的商品銷售，意味著客戶需要你的程度不高，但是商品的替代性很高。因為客戶可以很容易的找其他業務員買類似的商品，這也是多數金融從業人員所在的區間，它的特性是你對客戶了解有限，客戶把你當銷售業務不會把他們的問題拿來問你。因此你解決的可能只是客戶需求的1/10，像南北極的冰山一樣，露出海面的只是冰山一角，大部分的冰山都隱藏在海面下。 … Read More

銷售無往不利的法寶:先了解客戶

By Taylor on 2022-01-10

你可以用財務顧問的角度與態度去接觸客戶，這種角度就是站在客戶的立場去思考，他們需要的是什麼，而不是純粹只是站在自己業績需求的角度去接觸客戶。這有什麼好處呢？因為現在到處都找的到銷售商品的人，但是客戶需要的是一個願意傾聽他們的需求、願意為他們提供客觀建議的人。 … Read More

善於傾聽客戶創造無窮商機

By Taylor on 2022-01-10

在愈難賣愈要說故事一書中說: “最成功的業務員都是聰明的提問者和真誠的觀眾，他們都更重視滿足客戶的需求而非推銷特定商品”這是一個銷售上不變的真理：了解你的客戶、滿足他們的需求，你才能做到成功的銷售，而好好傾聽客戶，搭配適當的問話技巧，去多了解客戶的需求，便是踏出成功銷售的第一步。 … Read More

我對成為財務顧問有興趣

By Taylor on 2020-08-07

個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會， 藉由加強自己的專業知能，轉型為專業的財務規劃顧問， 讓自己由產品銷售的角色，提昇為專業顧問， 與客戶的關係也由銷售商品的角色轉變為顧問，協助客戶管理與完成他們的財務目標， 成為客戶倚賴的財務管家的角色。 … Read More

信託與保險規劃實務課程

By Taylor on 2019-07-30

所以的這些問題都可以透過遺囑、信託、保險這三種方式結合，才能提供完美解決方案。而在保險的規畫上，也有很多需要注意的層面: 要、被保險人、受益人指定，是否能夠節稅等等，本課程將讓你了解到在實務規畫上，保險與信託如何做結合，才能為客戶解決問題、為他們帶來最大利益。 … Read More