財務顧問服務內容簡介

一.個人與家庭

1. 個人與家庭理財規劃

協助個人與家庭做財務規劃, 包括財務現況–收入/支出, 資產/負債等分析, 理財目標分析與完成規劃, 財富計劃:(購屋、子女教育基金、退休規劃…)完成進度追蹤與管理, 投資理財目標與管理, 提供完整理財規劃報告書及專業建議, 與定期檢視財富目標進度

2. 投資理財目標與管理

協助做中長期投資管理已完成財務目標

3. 資產傳承與保障

遺產贈與傳承規劃, 信託規劃, 稅務規劃

4. 風險管理

人壽保險/醫療保障規劃

二. 企業

1.企業風險轉嫁

企業員工團體保險, 進出口貿易產品責任險, 上市櫃公司董監事責任險

2. 企業永續經營

股東互保規劃

3. 企業留才 / 員工福利

員工分紅配股替代規劃, 高階幹部留才計劃, 員工福利計劃, 委任經理人退休計劃

4. 員工協助方案(EAP, Employee Assistance Programs)

國外企業早已經將理財教育與理財諮詢服務納入其員工協助方案(EAP, Employee Assistance Programs)，做為
其中重要的一環, 也將其視為提供給員工福利的一部份。我們可協助提供a. 員工理財教育(單次講座、系列課程等)
b. 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)

5. 理財教育推廣

針對機關團體企業等提供理財教育(單次講座、系列課程等)主提包括:理財規劃投資管理稅法信託等等

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