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業務行銷你為何要先懂財務規劃

By Taylor on 2022-01-10

你如果一直在做需要有限諮詢的商品銷售，意味著客戶需要你的程度不高，但是商品的替代性很高。因為客戶可以很容易的找其他業務員買類似的商品，這也是多數金融從業人員所在的區間，它的特性是你對客戶了解有限，客戶把你當銷售業務不會把他們的問題拿來問你。因此你解決的可能只是客戶需求的1/10，像南北極的冰山一樣，露出海面的只是冰山一角，大部分的冰山都隱藏在海面下。 … Read More

銷售無往不利的法寶:先了解客戶

By Taylor on 2022-01-10

你可以用財務顧問的角度與態度去接觸客戶，這種角度就是站在客戶的立場去思考，他們需要的是什麼，而不是純粹只是站在自己業績需求的角度去接觸客戶。這有什麼好處呢？因為現在到處都找的到銷售商品的人，但是客戶需要的是一個願意傾聽他們的需求、願意為他們提供客觀建議的人。 … Read More

善於傾聽客戶創造無窮商機

By Taylor on 2022-01-10

在愈難賣愈要說故事一書中說: “最成功的業務員都是聰明的提問者和真誠的觀眾，他們都更重視滿足客戶的需求而非推銷特定商品”這是一個銷售上不變的真理：了解你的客戶、滿足他們的需求，你才能做到成功的銷售，而好好傾聽客戶，搭配適當的問話技巧，去多了解客戶的需求，便是踏出成功銷售的第一步。 … Read More

防疫期間員工線上理財教育

By Taylor on 2021-05-17

防疫期間不方便上實體課程，我們可依照 貴企業及機關團體之需求開設線上課程，此系列課程適合做為員工協助方案EAP(Employee Assistance Program)之員工理財課程訓練。 … Read More

數位帳戶

數位帳戶只是讓原來的用戶換個新產品，還是真的吸引到年輕人/數位人呢?

By Taylor on 2021-05-13

你應該使用數位銀行服務嗎? 答案是你必須使用，而且要熟悉使用，因為金融服務網路化已經是大勢所趨回不去了。一方面是在競爭之下，個人消費金融的利潤下降，部分功能可以由網路取代，對傳統銀行來說，數位化可以省下人力、據點等成本，對他們來說當然是一定要做數位銀行服務的。以後銀行的分行據點只會愈來愈少，除了企業融資、大額貸款…等類似業務外，你大概也都不需要跑銀行了。 … Read More

我對成為財務顧問有興趣

By Taylor on 2020-08-07

個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會， 藉由加強自己的專業知能，轉型為專業的財務規劃顧問， 讓自己由產品銷售的角色，提昇為專業顧問， 與客戶的關係也由銷售商品的角色轉變為顧問，協助客戶管理與完成他們的財務目標， 成為客戶倚賴的財務管家的角色。 … Read More