若您需要各項的服務，請在各個單項的預約諮詢服務表中，詳細填寫您所需要的內容，謝謝。
收費可以一個案件方式收費，或是按小時收費或是以年度顧問案方式進行
服務項目:請點選圖片連結預約各項諮詢
1. 記帳收支管理諮詢
不想當月光族，希望為自己存下一桶金? 不知道自己錢花到那裡去了，不知道該怎麼記帳，或是記完帳不知道該怎麼做，讓收支平衡，還可以每個月存的下錢?
服務方式:
協助以APP記帳報表分析收支管理及帳戶分類做儲蓄投資 ， 一對一諮詢或是線上諮詢
服務流程:
線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供記帳紀錄—顧問提供報告及諮詢
服務完成時間: 2個月內或2次記帳紀錄諮詢
服務: 綜合檢視 + 2次報告整理及諮詢
2. 保險投保諮詢
保險產品五花八門，業務員都只講好聽的、只挑佣金高的產品賣，而不是根據你的需求來幫你做分析？幾個保險業務員提供建議書給你，讓你不知如何選擇？你可以聽聽專業財務顧問的建議
服務方式
針對需求提供一對一諮詢，或是線上諮詢
服務流程:
線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供保險資料—顧問提供報告及諮詢
服務: 綜合檢視 + 保險資料整理及諮詢
3. 保單整理綜合建議(10份保單以內)
投保時間已久，不曉得保單是否能夠符合現在的需求？太多保單不知道買的是什麼，買得對不對？想重新對保單做調整，或是保險需求有所改變，希望把舊保單整理調整後，增加需要的保障？
服務方式:
針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢
服務流程:
線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供保單資料—顧問提供報告及諮詢
預計時間:
綜合檢視:1～2小時
保險資料整理及報告：2~3小時
收費: 綜合檢視 + 保險資料整理及諮詢
保單數量:10份以內，如有更多保單請來信: ifa8862@gmail.com
4. 投資諮詢
沒時間與專業做投資? 金融從業人員投資讓你頻繁進出、績效總是不理想? 似乎難找到一個可信任的人協助你做投資? 投資其實沒那麼難，穩健的投資讓你的錢能為你產生複利效果，你也不用為了市場常起伏、每天擔心受怕。
服務方式:
針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢
服務流程:
線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供投資標的資料—(綜合檢視)—顧問提供報告及諮詢
預計時間:
綜合檢視: 1-1.5小時
顧問提供報告及諮詢: 2-3小時
服務: 綜合檢視 + 投資資料整理及諮詢
一直在賺錢、花錢從沒整理過個人家庭的財務報表? 沒仔細想過自己/家庭的財務目標該怎麼訂定? 如果要完成這些人生的夢想與目標，應該要怎麼做? 財務顧問協助你描繪出你的理財藍圖：收入、支出、投資、保險、稅務..等等，因為有了規劃，生活不再茫然沒有頭緒，讓你的財務資源有計畫性的運用，來完成你的財務目標。服務方式
針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢
5. 財務規劃年度諮詢
服務流程:
一直在賺錢、花錢從沒整理過個人家庭的財務報表? 沒仔細想過自己/家庭的財務目標該怎麼訂定? 如果要完成這些人生的夢想與目標，應該要怎麼做? 財務顧問協助你描繪出你的理財藍圖：收入、支出、投資、保險、稅務..等等，因為有了規劃，生活不再茫然沒有頭緒，讓你的財務資源有計畫性的運用，來完成你的財務目標。服務方式
針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢
服務流程:
線上提出需求—顧問電話連絡—1-2小時免費諮詢了解問題及說明財務規劃執行步驟—簽約付費—財務資料財務目標蒐集—顧問提供報告及解決方案—顧問協助執行：保險調整、投資管理等—執行進度追蹤調整
服務項目:§§
1. 財務現況診斷與解決方案提供
。財務現況檢視
發現問題:收支不平衡、財務目標無法達成…等
財務安全度檢視:負債比現金流量分析及診斷提供建議
個人 / 家庭風險需求分析與規劃
保單綜合檢視與分析
投資工具檢視與效益評估
2 解決問題規劃未來
收支控管、債務解決、保單、投資調整。
財務目標設定:目標需求金額、需求年度、現金流需求
理財規劃試算:財務目標達成可能性之模擬，與達成途徑分析與建議
- 解決方案建議及協助執行
a. 保單調整或新增
b. 投資管理
金融工具選擇。投資資產配置。投資管理|
c.其他項目
信託資產傳承規劃稅務規劃
海外資產傳承規劃
預計時間:
免費諮詢: 2小時內
財務資料財務目標蒐集: 2小時
顧問提供報告及解決方案: 2~3小時
顧問協助執行方案: 顧問端執行可能利用電話郵件Line聯絡
執行進度追蹤調整: 原則上每季一次約1~2小時
年度檢視: 每年一次約1~2小時
收費:
依案件困難程度，花費人力、時間等收取合理費用
進階財務規劃諮詢服務
服務內容
信託規劃：自益、公益信託信託契約內容擬定、監督、執行…等
稅務諮詢、家庭資產移轉計畫安排…等
其他相關諮詢服務
(如有需要將請律師、會計師等共同參與規劃與執行)
預計時間
依案件需求
收費標準
依案件需求論時計費，每小時3,000元，或是以案件收費 ， 視其困難程度、所需人力、工時等，另行報價
