一. 一生的財務計劃：如何完成人生夢想
1.理財規劃藍圖
為什麼需要有理財規劃？
建立理財規劃藍圖：確定人生財務目標
2.一步一腳印，如何訂定目標實現夢想
如何量化財務目標？
不同財務目標優先順序的選擇
以退休規劃舉例試算
3.如何利用投資工具完成人生夢想
讓你的投資符合財務目標的需求
不同投資工具的選擇
如何從五花八門的行銷手法中作好判斷，完成預定目標
長期投資與投機的不同
低成本投資工具有那些？
你的投資策略是什麼？
投資資產配置
二. 記帳如何管控支出讓己變有錢
- 記帳的目的何在？
- 記帳的目的是甚麼?記帳做支出管理的流程是如何?
- 記帳該怎麼記:手機App軟體介紹
- 日記帳表如何轉成月記帳表及年記帳表
- 記帳完如何有效率的做支出控制?
- 配合支出控制表做5122支出分配
實際展示流程: APP紀錄匯出成報表整理報表支出控制
三. 樂活理財新主張
- 如何設定理財目標？
- 如何進行家庭的財富管理計畫？
- 如何透視現金流管理提升儲蓄率？
- 了解個人家庭財務四大報表
- 如何以記帳建立四大報表，利用手機APP輕鬆記帳及做收入支出管理
- 財務目標：購屋、子女教育基金準備、買車等如何做準備
- 退休金如何準備？錢從哪裡來？多少錢才夠用？
- 個人與家庭的資產配置有哪些要訣？
