獨立理財顧問(IFA) 提供量身訂做的服務, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸。
理財規劃為你建立人生理財規劃藍圖, 協助你有效運用財務資源, 完成人生夢想
獨立理財顧問基本的原則:以客戶的需求為優先,CFP的理念:客觀 -在為客戶提供專業服務服務時, 必須維持客觀中立的立場
企業員工理財教育:提供員工理財教育課程等, 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)
財務顧問也跟勁睦與麗美討論了他們未來的財務目標,他們希望可以達成: 一年內目標 … Read More
李勁睦45歲在一家廣告公司當中階主管,太太陳麗美42歲是科技公司人事經理。他們有 … Read More
人生如果是像一趟旅程的話,你會希望它是漫無目的的、毫無準備就出發的 … Read More
什麼是獨立理財顧問(Independent Financial Adviser, … Read More
Q&A 最常被問到的問題 1. 我不是所謂的高資產人士, 我需要做這種理 … Read More
理財規劃服務的流程 一. 理財規劃諮詢說明 財務顧問一般為了讓消費大眾了解什麼是 … Read More
什麼是CFP?為什麼需要透過具有CFP資格的獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃 … Read More
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