在金融產業中， 大家其實有都碰到問題，不管在銀行業、保險、證券等， 削價競爭、利潤微薄、客戶忠誠度不高， 從業人員則是為了業績壓力，必須不斷銷售商品給客戶，在經濟情勢波動大時，客戶面對慘跌的投資報酬率， 往往怪罪於理專， 保險從業人員則是需要面對客戶開發殆盡， 無力開發新客源的窘境， 因此大家無不亟思有所突破。
個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會， 藉由加強自己的專業知能，轉型為專業的財務規劃顧問， 讓自己由產品銷售的角色，提昇為專業顧問， 與客戶的關係也由銷售商品的角色轉變為顧問，協助客戶管理與完成他們的財務目標， 成為客戶倚賴的財務管家的角色。
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