一. 理財教育課程
此課程可採實體或線上方式進行，課程也將製作成線上課程，可授權企業或機關團體員工使用。課程內容、進行方式等可依企業、機關團體等 需求做調整。
二. 企業員工協助方案
企業員工個人與家庭的財務是否健全，往往牽涉到其是否能夠在工作崗位上安心的工作。因此國外企業早已經將理財教育與理財諮詢服務納入其員工協助方案(EAP, Employee Assistance Programs)，做為其中重要的一環，也將其視為提供給員工做為福利的一部份。
我們期望藉由企業員工理財教育，協助企業透過理財教育提昇員工財商能力，員工對其個人財務資源與目標的有效管理，會提升對企業的認同。個人與家庭的財務健全，對生活的滿意度提昇，更是幸福企業的實踐。
在員工協助方案上可以協助員工的項目:
1. 提供員工理財教育(線上或實體課程等)
2. 理財規劃諮詢(電話、E-mail諮詢、面對面諮詢)
合作方式:
企業或機關團體可採年度顧問案方式進行，顧問案內容包括:
1. 線上課程授權員工使用
2. 實體/線上課程上課
3. 員工理財諮詢(採年度收費或依個案數數目收費)
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我們的講師具有國際認證理財規劃CFP (Certified Financial Planner)認證資格，將提供專業之課程講授，形式可以是1~3小時的課程，也可以是多次上課 、 一系列的深入性課程，如有問題歡迎來信: ifa8862@gmail.com 。
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主題可以是單元式的理財規劃、投資、信託等等課程
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每個月賺錢花錢，你可曾想過自己的人生要完成那些人生夢想? 如何分配財務資源做投資儲蓄以完成財務目標? 本課程教你如何整理自己的財務，建立財務目標及如何利用投資工具來完成這些目標。
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2.夫妻合作理財建立美好家庭:
夫妻婚後總少不了磨合期，這個單元將讓你學到如何溝通彼此財務觀念、化解夫妻間以後可能會有的金錢衝突、 建立共同目標，為完成家庭的財務目標而努力，如何做所得稅節稅，及如何教育、培養子女的財務智商等。
公教年金改革退休金減少，以後勞工退休金可能也會有變革，退休規畫變成每個人要面對的事情，這個單元可以讓你學到如何做退休準備，選擇適當金融工具來完成退休目標。
不少人會一窩蜂搶買媒體宣傳的熱門標的，時常隨情緒喜好在市場短進短出，投資上沒法得到滿意的報酬，其實你可以依照財務目標，選擇穩定的工具做長期投資以完成財務目標。
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生活上你會面臨許多與稅務、法律等相關的事情，多了解這些先關的知識，可以讓你學會用法律工具保護自己，也避免踩到國稅局的地雷，這單元你可以學習到法律、信託、稅務等跟你切身有關的實用常識。
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投資人對ETF的特性不瞭解，以至於不少人買了期貨、槓桿型ETF而投資虧損。其實ETF使可以做分散風險、長期性的投資，這個課程帶領你來好好認識ETF，利用它來做穩當的投資
不是只有富人才需要信託規劃，例如父母飛機失事，留下鉅額保險金卻被親人賭光，兒子被迫必須打工來維持學業。民眾需要信託規劃，但是利潤微薄，金融業不會來推銷你規劃信託。了解信託可保護自己、照顧家人等，這課程讓你對信託有完整了解，有需要時可以馬上應用的上。
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