課程目的:培養員工理財規劃知能，自己動手做理財規劃
題目: 理財藍圖DIY
課程時數: 6小時
時間安排可採用（1）兩次半天每次3小時或（2）一次全天6小時
課程大綱
- 理財目標探討–價值觀與理財、理財屬性與態度
- 重要財務指標—了解財務指標意義、財務現況指標判讀
- 財富練功坊: 儲蓄&投資規劃試算、投資管理&資產配置、風險保障、資產負債的管理策略
- 重大財務決策模擬—買車、購屋、子女教育基金、退休金規劃，重大財務支出如何做決策
課程理念
以深入淺出的觀念導引，活潑互動性的課程，並以輔導員協助運用軟體淺顯易懂的「財富速算」功能，從正確收集理財目標和財務現況等資訊開始，讓學員循序漸進的分析財務現況、學習收支管理到購屋置產等重要財富目標管理的要領，建立可行的財務計劃，確保財務健全，進而達成理想的生活目標。課後如果學員有需要運用軟體做較為深入的探討，可由理財顧問提供諮詢服務
課程進行型式
講授、小組討論及案例實做
參加人數
每梯次以25~40人為佳，視場地條件而定
軟體系統搭配
理財財務試算系統
學員權益
可以獲得一份理財健診報表及一小時免費諮詢
